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1、AI制药：近期受到巨额投资和政策催化共振，全球AI制药行业滚滚向前，政策面上，十部门印发《医药工业发展“十五五”规划》，其中AI制药高价值应用场景培育作为单独专栏出现。此前金斯瑞、TWIST、GinkgoBioworks等企业宣布与礼来达成合作，将为LillyTuneLab平台的参与企业提供湿实验服务，AI制药产业链持续站上风口。特宝、皓元、微芯。2、存储芯片：瑞银最新报告指出，全球内存支出将从2025年的710亿M元跃升至2026年的3670亿M元，并于2027年进一步扩大至9230亿M元。价格端方面，根据TrendForce数据，2026年上半年NOR Flash合约价平均累计涨幅达100%—120%，预估下半年平均价格仍有90%—110%的上涨空间，存储方向近期持续领涨半导体产业链。设备：华峰、微导、精测转2；材料：鼎龙、联瑞；CPO：华懋、路维、强达。