0828英伟达2027财年第二季度报分析

涨多多

英伟达今日凌晨发布的2027财年第二季度财报全面超预期，截至发文英伟达盘前已经大涨超6%。英伟达超预期财报刺激算力硬件股全线回暖，被选定为Rubin Ultra正交背板材料的PTFE方向领涨PCB概念。英伟达披露，公司正在为Vera Rubin及后续平台锁定HBM、DRAM和相关供应能力，管理层判断部分供给缺口可能延续到2028财年。存储芯片产业链备受提振，全天呈现高开高走态势。从英伟达大额提升内存采购并锁定近几年产能看，当前HBM和DRAM的产能缺口仍将支撑当前存储现货和合约价格涨势。同时英伟达预计，五大头部云厂商明年的资本开支规模将从今年的约8000亿美元增至1.3万亿美元